“拥硅为王”引来众多玩家 中下游格局明年恐将生变

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图虫创意/供图{tu} 彭春霞/制图 

随着三季报披露结束,光伏行业上下游分化的格局逐“zhu”渐显露。

年初行业‘ye’内关于“拥硅为王”的观点得到进一步验证,由于供需及价格‘ge’因素变化,硅料是今年光伏主产业链中盈利最好的环《huan》节;硅片环节向下传导成本压力的能力较强,但即便是两大硅片龙头,第三季度开工率均有所下调{diao};电池环节集中度相对较低,面临上『shang』下游的挤压,是三季度(du)业绩亏损的重灾区;组件【jian】厂商(shang)则由于‘yu’产业结构、资本结构的不同,业绩分化严重。

业内还很难判断这一轮产业链价格上涨何时能到尽头,但受访人士对产业格局即将发(fa)生【sheng】的变化格外关注。这一变化主要集中在硅片环节,由于新进入者纷纷涌入,明年硅片产能的扩张会十分显着,用一位受访人士的话来说,硅片新秀砸了这么多钱投建生产线,不可能不抢硅料、不开工,否则,新产线的折旧规模会很庞大。届‘jie’时,硅片与上下游的关系或将重新演绎。

对于近期情况,在对不同产业环节人士的采访中,他们均提到了四季度是光伏装机旺季的观点。一家组件厂商人士向〖xiang〗证券时报记者反馈说,头部厂商的组件库存目【mu】前都在高位,主要是为「wei」了四季度出货做准备,因为单靠四季度产能是很难满足出货量要求的。10月以来,组件价格突破2元/W,业内在关注终端需求能否接受的同时,也十分 fen[关注新能源电『dian』价能否跟随浮动。

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硅料供应偏紧格局

将延续至明年

就今年情况而言,硅料是光伏主产业链中盈利最好的环节,硅料厂商是最大受益者。通威股份(600438)第三季度实现营收201.4亿元、净利润《run》29.79亿元,同比增速分别为55.63%和 he[28.29%,前三季度实现营收467亿元、净利润59.45亿元,同比增速分别为47.42%和78.38%。

通威股份提到,公司营业收入增加主要系经营规模扩大、产品价格提升所致。据记者 zhe[了解,通威股份现有硅料「liao」年产能8万吨,且有一定超产,产能利用率保持在较高水平;今年年底,公司将有10万吨新产能投产,分别是四川乐山二{er}期『qi』5万吨以及云南保山一期5万吨。

大全能源(688303)今年7月登陆科创板,也是主{zhu}流硅料供应商之一,公司第三季度实现营收37.93亿元、净利润23.12亿元,同比增速分别为336.95%和{he}1132.74%;前三季度营收83亿元,净利润44.73亿元,同比增速分别为177.16%和799.73%。

大全能源表示,今年前三季度〖du〗,整‘zheng’体光伏市场持续增长,下游需求旺盛、多晶硅料市场紧俏,多晶硅销售单价大幅上涨{zhang},销量有所增加,其中,第三季度硅料供需紧张的情况持续存在,价格较上季度有所增加。在多晶{jing}硅量价齐升的背景下,公司多晶硅「gui」销售毛利 li[也大「da」幅增加。

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     发布于 2021-11-24 00:06:09  回复
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